直接融资再度起航，市北高新（600604.SH）将于2021年12月7日发行9亿元公司债券

2021-12-05

上海市北高新股份有限公司于2021年9月13日向上海证券交易所申报了9亿元公开发行公司债券，本次债券于2021年11月16日获得中国证券监督管理委员会出具的注册通知书，并计划于2021年12月7日完成不超过9亿元的发行。

在本次公司债券在申报阶段即受到了上海证券交易所及中国证券监督管理委员会的大力支持，仅耗时两个月即取得批复，体现了监管机构对稳定房地产企业直接融资的积极态度及响应国家关于“保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性，实施好房地产金融审慎管理制度，配合相关部门和地方政府共同维护房地产市场的平稳健康发展，维护住房消费者的合法权益。”的指导意见。

即将发行的本期债券简称“21市新01”，债券代码“为185124.SH”，本次债券发行规模不超过9亿元，债券期限5（3+2）年，询价区间2.90%——3.90%，并由上海市北高新股份有限公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司提供不可撤销连带责任保证担保，本次债券主体评级AA+，债项评级AAA级。

市北高新（600604.SH）自2015年起即在交易所市场发行公司债券及资产证券化产品，累计融资金额接近40亿元，募集资金均用于置换本公司有息债务、补充运营资金及其他符合监管要求的用途。上述直接融资经历，一方面降低了公司综合融资成本，增强了公司业务的市场化竞争力，另一方面为公司开拓了更为丰富的融资渠道，匹配了公司在不同发展阶段的资金需求。

本次债券网下利率询价的时间为2021年12月7日（T-1日）14：00至16：00，欢迎符合条件的投资者积极认购！